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Der sprechende Kater Paulo von Panama ist mächtig eingeschnappt, als Feline an einem stürmischen Herbsttag einen verletzten alten Hund auf den Glückskleehof bringt und aufpäppeln will. Ein armer ausgehungerter Schäferhund? Pah, ein hinterlistiger Wolf!, warnt Paulo seine Feline. Doch die lässt sich nicht beirren. Und als der vermeintliche Hund kurz darauf spurlos aus seiner Box verschwindet und Gerüchte um einen wildernden Wolf in der Umgebung laut werden, startet Feline zu Paulos Entsetzen eine ihrer berühmten Rettungsaktionen...