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Im Tal der Drachen in Schottland dringen die Menschen immer weiter in die Berge vor. Da macht sich einer der letzten Drachen, Lung, mit dem Koboldmädchen Schwefelfell auf die Suche nach einem Zufluchtsort für sich und seinesgleichen. Den "Saum des Himmels" im Himalaya muß er finden. Während der langen, abenteuerlichen Reise nachts bei Mondschein erleben sie zusammen mit dem Menschenjungen Ben aufregende Begegnungen mit Elfen, Steinzwergen, Geistern und Kobolden, bis sie am Ziel auch noch den schlimmsten Feind der Drachen, den zaubermächtigen Nesselbrand besiegen müssen...